НОВАЯ ОПАСНОСТЬ – Джереми приходит в бешенство, когда Клаус пытается его контролировать, подвергая жизнь Мэтта опасности. Дэймон тренирует Джереми, который готовится убивать новых вампиров Клауса, но они обнаруживают, что Коул их опередил. Коул явно дает понять, что ни перед чем не остановится, дабы убедить всех бросить поиски лекарства. Ребекка пытается найти новых союзников и напоминает Стефану, что когда-то они были близкими друзьями. Шериф Форбс и мэр Хопкинс расспрашивают Шейна о том, какое отношение он имеет к смертям членов Совета, и Бонни вмешивается, желая получить ответы и на свои собственные вопросы. Ответы Шейна подталкивают ее к краю собственных возможностей. Елена ведет переговоры с Клаусом, чтобы обезопасить Джереми, но когда внезапно возникает опасность в лице совершенно неожиданного врага, Елена придумывает для Джереми собственный смелый план.